模板介绍
项目开始前统一范围、资料、权限和沟通机制。本模板适合复制到常用办公软件后按实际情况删改。
模板要解决的问题
零散信息最容易在交接、复盘和长期跟进时丢失。这个模板把关键事实、负责人、日期和下一步集中在同一处，减少依赖记忆和聊天记录。
建议填写字段
- 客户
- 项目目标
- 服务范围
- 关键联系人
- 资料清单
- 账号权限
- 里程碑
- 沟通频率
- 风险
使用流程
- 先复制一份空白模板，并写上负责人和使用周期。
- 只填写能够确认的事实，未知内容统一标记“待核实”。
- 为行动项补齐负责人、截止日期和完成标准。
- 在固定时间复查，过期内容及时归档。
填写示例原则
不要写“尽快处理”“继续跟进”这类无法验收的描述。改成“8 月 15 日前由张三提交三家报价，并在群内确认最终供应商”。
常见错误
- 字段很多但没有负责人
- 只记录结论，不保存事实或证据
- 新版本覆盖旧版本，无法追溯变化
- 把密码、完整证件号等敏感信息写入共享表格
可复制模板正文
客户启动会清单
【客户启动会清单】 建立日期：____年__月__日 负责人：____ 客户：____ 项目目标：____ 服务范围：____ 关键联系人：____ 资料清单：____ 账号权限：____ 里程碑：____ 沟通频率：____ 风险：____ 下一步行动：____ 复查日期：____ 版本备注：____
复制后可粘贴到 Word、WPS、Excel 或备忘录中继续编辑。