模板介绍
记录客户需求、决策链和每次下一步承诺。本模板适合复制到常用办公软件后按实际情况删改。
模板要解决的问题
零散信息最容易在交接、复盘和长期跟进时丢失。这个模板把关键事实、负责人、日期和下一步集中在同一处，减少依赖记忆和聊天记录。
建议填写字段
- 客户
- 联系人
- 需求
- 预算
- 决策人
- 当前阶段
- 最近沟通
- 异议
- 下一步
- 跟进日期
使用流程
- 先复制一份空白模板，并写上负责人和使用周期。
- 只填写能够确认的事实，未知内容统一标记“待核实”。
- 为行动项补齐负责人、截止日期和完成标准。
- 在固定时间复查，过期内容及时归档。
填写示例原则
不要写“尽快处理”“继续跟进”这类无法验收的描述。改成“8 月 15 日前由张三提交三家报价，并在群内确认最终供应商”。
常见错误
- 字段很多但没有负责人
- 只记录结论，不保存事实或证据
- 新版本覆盖旧版本，无法追溯变化
- 把密码、完整证件号等敏感信息写入共享表格
可复制模板正文
销售跟进记录表
【销售跟进记录表】 建立日期：____年__月__日 负责人：____ 客户：____ 联系人：____ 需求：____ 预算：____ 决策人：____ 当前阶段：____ 最近沟通：____ 异议：____ 下一步：____ 跟进日期：____ 下一步行动：____ 复查日期：____ 版本备注：____
复制后可粘贴到 Word、WPS、Excel 或备忘录中继续编辑。