模板介绍
跟踪开票、寄送、验收和回款状态。本模板适合复制到常用办公软件后按实际情况删改。
模板要解决的问题
零散信息最容易在交接、复盘和长期跟进时丢失。这个模板把关键事实、负责人、日期和下一步集中在同一处，减少依赖记忆和聊天记录。
建议填写字段
- 客户
- 合同号
- 发票号
- 开票日期
- 金额
- 税率
- 寄送方式
- 付款到期
- 回款日期
- 状态
使用流程
- 先复制一份空白模板，并写上负责人和使用周期。
- 只填写能够确认的事实，未知内容统一标记“待核实”。
- 为行动项补齐负责人、截止日期和完成标准。
- 在固定时间复查，过期内容及时归档。
填写示例原则
不要写“尽快处理”“继续跟进”这类无法验收的描述。改成“8 月 15 日前由张三提交三家报价，并在群内确认最终供应商”。
常见错误
- 字段很多但没有负责人
- 只记录结论，不保存事实或证据
- 新版本覆盖旧版本，无法追溯变化
- 把密码、完整证件号等敏感信息写入共享表格
可复制模板正文
应收发票跟踪表
【应收发票跟踪表】 建立日期：____年__月__日 负责人：____ 客户：____ 合同号：____ 发票号：____ 开票日期：____ 金额：____ 税率：____ 寄送方式：____ 付款到期：____ 回款日期：____ 状态：____ 下一步行动：____ 复查日期：____ 版本备注：____
复制后可粘贴到 Word、WPS、Excel 或备忘录中继续编辑。